เหตุใดการพุ่งขึ้นของราคาทังสเตนจึงจะนำมาซึ่งความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมการขุดเจาะ?

Tราคาทังสเตนพุ่งสูงขึ้นกว่า 200%ปริมาณการผลิตนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปี 2025 แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสองทศวรรษ เนื่องจากภาวะขาดแคลนอุปทานอย่างรุนแรงและความต้องการที่พุ่งสูงขึ้น

ทังสเตน (โดยเฉพาะทังสเตนคาร์ไบด์) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อดอกสว่านเครื่องมือกัดชิ้นส่วน/เครื่องมือที่ทนต่อการสึกหรอ และวัสดุถ่วงน้ำหนักในการเจาะ การขึ้นราคาอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความท้าทายหลายด้าน:

I. ต้นทุนทางตรงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและอัตรากำไรที่ลดลงอย่างรุนแรง

1. ต้นทุนการผลิตดอกสว่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

• ทังสเตนคาร์ไบด์เป็นวัสดุหลักสำหรับดอกสว่านสามแฉก (TCI), เมทริกซ์ดอกสว่าน PDC และชั้นเชื่อมประสานเพชรโพลีคริสตัลไลน์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน...15-25%คิดเป็นสัดส่วนจากต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมดของดอกสว่าน
• ราคาวัตถุดิบสำคัญ เช่น ทังสเตนและโคบอลต์ เพิ่มสูงขึ้น15-20%เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2022 ส่งผลให้8-10%ต้นทุนการผลิตดอกสว่านสามแฉกเพิ่มสูงขึ้น
• ดอกสว่าน PDC ชนิดเมทริกซ์ใช้ผงทังสเตนคาร์ไบด์ในปริมาณมาก และการขึ้นราคาจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเมทริกซ์สูงขึ้นโดยตรง

1. ต้นทุนการดำเนินงานขุดเจาะโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น

• ดอกสว่านเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่สิ้นเปลืองที่สุดในกระบวนการเจาะ และราคาที่เพิ่มขึ้นจะถูกส่งต่อโดยตรงไปยังค่าบริการเจาะ
• ในการเจาะชั้นหินที่มีความแข็งสูง อายุการใช้งานของดอกสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ยาวนานกว่าดอกสว่านเหล็กธรรมดาถึง 50 เท่า ทำให้การเปลี่ยนดอกสว่านทำได้ยาก และด้วยเหตุนี้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดแรงกดดันด้านต้นทุน
• นอกจากดอกสว่านแล้ว ราคาของชิ้นส่วนทังสเตนคาร์ไบด์ เช่น วาล์วปิดเปิดท่อเจาะ หัวฉีดพ่นทราย และท่อบุผนังกันสึกหรอ ก็ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกัน ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นไปอีก

1. แรงกดดันสองด้านต่อผลกำไรของบริษัท

• อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบต้นน้ำสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าปลายน้ำ ส่งผลให้การส่งผ่านต้นทุนล่าช้า
• การแข่งขันในตลาดที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิสาหกิจขุดเจาะขนาดเล็กและขนาดกลาง ทำให้ช่องว่างในการขึ้นราคาของพวกเขามีจำกัด ส่งผลให้บางวิสาหกิจมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงต่ำกว่าเกณฑ์10%.
• บริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ เช่น แซนด์วิก ประกาศขึ้นราคาสินค้า 22% ซึ่งก็ยังไม่สามารถชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเต็มที่ ทำให้วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากยิ่งขึ้น

II. ความท้าทายต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน

1. การควบคุมทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่เข้มงวดขึ้นกลับยิ่งทำให้ปัญหาการขาดแคลนอุปทานรุนแรงขึ้น

• ทังสเตนถูกรวมอยู่ใน “รายชื่อโลหะเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ” โดยสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้มีการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นและการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน
• ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตทรัพยากรทังสเตนรายใหญ่ที่สุดของโลก (คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของปริมาณสำรองทั่วโลก) จีนได้บังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 โดยกำหนดให้ต้องมี “ใบอนุญาตหนึ่งใบต่อคำสั่งซื้อ” สำหรับโลหะหายาก 25 ชนิด รวมถึงแอมโมเนียมพาราตังสเตต
• การเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการจากภาคการผลิตระดับสูงและภาคพลังงานใหม่ (เช่น ลวดทังสเตนสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์และการหลอมรวมนิวเคลียร์) ได้ทำให้การแข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรที่มีจำกัดกับอุตสาหกรรมการขุดเจาะทวีความรุนแรงขึ้น

1. ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานส่งผลให้ราคาผันผวน

• คาดการณ์ว่าความต้องการทังสเตนทั่วโลกจะเกิน 130,000 ตันในปี 2025 เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่การเติบโตของอุปทานยังคงอยู่ในระดับจำกัด
• คุณภาพของทรัพยากรแร่ทังสเตนในประเทศลดลง โดยคุณภาพเฉลี่ยของแร่ดิบลดลงจาก 0.42% ในปี 2024 เหลือ 0.28% ส่งผลให้ต้นทุนการทำเหมืองสูงขึ้น
• นโยบายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดได้จำกัดการทำเหมืองแร่ทังสเตน ซึ่งส่งผลให้ปริมาณอุปทานลดลงไปอีก

1. ความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานสำหรับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

• ประมาณ 30% ของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางด้านเครื่องมือในยุโรปถูกบังคับให้ระงับการรับคำสั่งซื้อเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอุปทานหรือต้นทุนสูง
• บริษัทขุดเจาะอาจประสบปัญหาการส่งมอบชิ้นส่วนสำคัญล่าช้า เช่น ดอกสว่าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของโครงการและการปฏิบัติตามสัญญา

III. แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อการคัดเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1. ความท้าทายในการวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทน

• ทังสเตนคาร์ไบด์มีข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพอย่างมากในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูง แรงกระแทกสูง และการสึกหรอจากทราย ทำให้ยากที่จะหาวัสดุอื่นมาทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ในระยะสั้น
• การพัฒนาวัสดุทางเลือกหรือเทคโนโลยีการเคลือบผิวที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนนั้น จำเป็นต้องมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างมาก และต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง
• ทังสเตนคาร์ไบด์ทรงกลมมีประสิทธิภาพดีกว่าทังสเตนคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยม แต่มีราคาสูงกว่า 3-4 เท่า ทำให้การเลือกใช้ทางเทคนิคต้องเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกระหว่าง "ต้นทุนและประสิทธิภาพ"

1. แรงกดดันในการปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาประสิทธิภาพ

• องค์กรต่างๆ ถูกบังคับให้เร่งความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการ เช่น การออกแบบโครงสร้างแกนเหล็กของดอกสว่าน PDC ใหม่ เพื่อลดการใช้ผงทังสเตนคาร์ไบด์ (กระบวนการใหม่นี้สามารถลดต้นทุนได้ถึง 54%)
• ด้วยการปรับปรุงอัตราการใช้ประโยชน์วัตถุดิบ บริษัทชั้นนำต่างๆ ได้เพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จาก 85% เป็น 92%
• การรีไซเคิลและการนำดอกสว่านที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้กลายเป็นทิศทางที่สำคัญ และจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลให้มากกว่า 25% เพื่อลดแรงกดดันด้านต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ความเสี่ยงของการปรับเส้นทางทางเทคนิค

• บางองค์กรอาจหันไปใช้ทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำกว่า เช่น ดอกสว่านฟันเหล็ก แต่ประสิทธิภาพต่ำและอายุการใช้งานสั้นในชั้นหินแข็งจะทำให้ต้นทุนโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น
• โครงการขุดเจาะระดับสูง (เช่น บ่อขุดเจาะในทะเลลึกและบ่อที่มีอุณหภูมิสูงและความดันสูง) มีความขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของทังสเตนคาร์ไบด์เป็นอย่างมาก ทำให้มีพื้นที่สำหรับการปรับเปลี่ยนทางเทคนิคน้อย และส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

IV. การแข่งขันในตลาดและการปรับโครงสร้างของภูมิทัศน์อุตสาหกรรม

1. ความเข้มข้นของอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

• องค์กรขนาดใหญ่สามารถรับมือกับผลกระทบจากราคาที่สูงขึ้นได้ดีกว่า เนื่องจากมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า ความได้เปรียบทางเทคโนโลยี และความสามารถในการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน
• วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางอาจถูกปิดกิจการหรือถูกควบรวมกิจการเนื่องจากความสามารถในการควบคุมต้นทุนที่อ่อนแอและช่องทางการจัดหาเงินทุนที่จำกัด
• ห่วงโซ่อุปทานทังสเตนคาร์ไบด์ทั่วโลกกำลังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นนำ ซึ่งยิ่งทำให้เกิดความแตกต่างในอุตสาหกรรมมากขึ้นไปอีก

1. การแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้น

• มาตรการควบคุมการส่งออกของจีนได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาทังสเตนคาร์ไบด์ทั่วโลก ทำให้บริษัทในยุโรปและอเมริกาต้องเผชิญกับแรงกดดันสองด้าน คือ การขาดแคลนอุปทานและการเพิ่มขึ้นของราคา
• บริษัทในประเทศตลาดเกิดใหม่มีโอกาสได้รับส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นเนื่องจากข้อได้เปรียบด้านต้นทุน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การแข่งขันของตลาดอุปกรณ์ขุดเจาะระดับโลก
• นโยบายภาษีศุลกากรและอุปสรรคทางการค้ามีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนและความไม่แน่นอนของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น

1. การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า

• บริษัทน้ำมันอาจลดงบประมาณการสำรวจและพัฒนา ชะลอหรือยกเลิกโครงการใหม่ และลดความต้องการบริการขุดเจาะ
• ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะเลือกโซลูชันการเจาะที่คุ้มค่ากว่า และตั้งข้อกำหนดที่สูงขึ้นสำหรับอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของดอกสว่าน
• เงื่อนไขการปรับราคาในสัญญาระยะยาวกลายเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจา ส่งผลให้ต้นทุนและความเสี่ยงในการสื่อสารทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น